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光纤光缆市场分析论文
光纤光缆市场分析论文 2002年12月18日，世界最大的光纤光缆制造企业美国康宁公司完成了其在 中国市场的投资整合工作，北京朗讯光缆有限公司正式更名为北京康宁光缆有限 公司。12月20日，经国家计委和国家经贸委授权和批准，国家机械工业联合会正 式发布了由中国电子元器件协会线缆分会和中国电器协会线缆分会调查的我国 光纤光缆产品的平均成本。在2002年已经进入尾声的时刻，我国的光纤光缆市场 再度成为人们关注的焦点。由此也引起人们对我国光纤光缆市场未来发展的更多 的思考。2002：严重供过于求的一年 当2002年即将成为历史的时候，回顾一下对我国通信建设有着十分重要影 响的光纤光缆市场的状况，用竞争惨烈来形容，可能大多数人都会同意。因为在 这一年，我国市场上的光纤光缆价格降到了历史的最低点，G652光纤的价格仅 为140元/芯公里，有的光纤甚至跌到100元/芯公里以下。而光缆的价格，经常只 略高于光纤的价格。我国大多数企业认为这样的市场价格远低于成本，企业亏损 严重。
产生这样一种局面，业界人士普遍认为是市场严重的供过于求造成的。自 2001年以来，世界光纤光缆生产能力迅速增加，而市场需求却严重萎缩。2002 年，一向增长强劲的我国市场也受电信结构调整等多种因素的影响而需求下降。
据我国最大的光纤光缆生产企业长飞估计，今年我国电信市场对光纤的需求量最 多会达到900万芯公里，而生产能力则是需求的两倍，同时，光缆的生产能力则 可能是需求的四倍。康宁光缆公司的一位副总裁对这一形势的评价是――“从来 没有听说过，和任何国外市场都没有可比性。” 对于造成供求严重失衡的原因，有关专家认为，除了受世界性的需求下降 的影响以外，第一，我国已经成为世界上唯一一个任何光纤光缆企业都可以进入 的规模市场，是世界所有光纤光缆企业竞争的主要舞台。第二，我国光缆生产企 业众多，总数超过170家，比除我国以外世界其他光缆生产企业的总和还要多。
第三，受供需双方对形势判断的影响，使供需矛盾进一步强化了。通光光缆总经 理张强认为，极度的供过于求，使需方减少库存，推迟定货，而生产的各个环节 也都处于零库存状态，使这种供需矛盾在市场上被进一步夸大了。这与两年前光 纤光缆供应紧张时各个环节都增加库存时的情形正好相反。光纤光缆市场的恶性价格竞争，对我国光纤光缆产业已经产生了深远的影 响。首先，尽管许多主流厂家认为，销售价格低于生产成本的情况并未影响到产 品的质量，但是，从原材料供应商所反映的情况看，至少以次充好，偷梁换柱的 情况在我国的光缆市场上是存在的。康宁公司的检测表明，市场上有大量号称使 用康宁光纤的光缆并未使用康宁光纤，而光纤光缆油膏的顶级供应商优尼吉尔也 在反映，有许多号称使用该公司油膏的产品实际上并未使用他们的油膏。这种情 况潜在地将影响到我国光纤光缆产品的声誉。其次，今年，大多数主流光纤光缆 企业都处于开工不足状态，绝大多数厂家声称亏损，光缆厂家普遍的市场策略是 减少普通通信光缆的投入，而加大对市场价格相对较好的特种光缆，如用于电力 市场的OPGW光缆、海底光缆等的开发和生产，长期这样发展无疑将对普通电信 光缆产品的更新换代产生不利的影响。
公布平均成本能发挥多大作用？ 激烈的市场竞争，使我国光纤光缆的市场价格不断走低，我国主要光纤光 缆生产企业为改变这种局面，曾发出倡议，希望有关厂家能够理智对待市场份额， 进行理性的正常的市场竞争，包括价格竞争。但这种倡议并未根本改变市场的状 况。而且激烈的价格竞争的范围还有逐步扩大的趋势。为此，在我国政府的支持 下，我国的有关行业协会调查了我国光纤光缆的平均生产成本，并在国家计委和 国家经贸委的授权之下，由中国机械工业联合会公布了最新的光纤光缆的平均生 产成本以期改变市场恶性价格竞争的格局。这一措施会产生怎样的作用呢？公布 生产平均成本会在多大的程度上改变这一状况呢？ 从记者采访了解的情况看，人们都对国家公布光纤光缆产品的平均生产成 本给予了积极的评价，认为有助于改变我国光纤光缆市场恶性价格竞争的局面。
国家计委有关人士表示，行业平均成本的发布，为价格监督主管部门提供了检查 的依据。如果低于成本价格主管部门将会对该企业的产品质量进行抽查，如果是 为了获取过大的市场份额，挤垮对手，以次充好，就将依法进行查处。国家经贸 委有关人士也表示，维护正常的市场竞争秩序是政府的职责，发布行业平均成本 并不是要搞价格保护更不是要搞价格联盟，只要客观公正合理，就是维护了市场 价格的竞争。电信运营商的代表，中国网通网络部的王路扬总经理表示，非常感 谢行业协会制订出的这个价格，我们也非常支持国家相关部门制订的一些相关政 策，我们会积极配合。我们非常了解光缆行业所面临的这种困境，我们也很清楚 这种困境也会运营商带来一些不利的影响。有了这样的一个行业平均成本价，我 们也会根据行业成本价采取相应的措施。同时，在积极的方面，人们更看重行业平均成本对保护我国光纤光缆产业 免受国外产品倾销危害所产生的影响。近年来，由于世界通信市场的低迷，国外 企业普遍看好中国市场的前景。在光纤光缆方面，中国企业普遍反映中国市场越 来越多地受到国外低价产品，特别是韩国低价光纤的冲击，有的企业还反映，这 种冲击有逐步扩大的趋势，产品范围不仅包括普通的光纤，还包括特种光缆产品。
有厂家认为，行业平均成本的公布，有利于为我国政府在裁决国外企业是否构成 倾销、对中国光纤光缆产业带来实质性损害的时候提供参考的依据。
尽管如此，人们对于平均成本是否真正会对市场价格产生实质性的影响仍 普遍持怀疑态度。长飞的总经理徐锡洲以及中天的总经理薛济萍都认为，这是一 个好的事情，但要得到好的结果比较难。因为，平均成本实质上只是一条警戒线， 而并非是一条价格最低线，国家法律也不容许制订这样一条价格底线。因此，生 产厂家不能保证价格一定会高于行业平均成本，尽管有厂家认为，这一平均成本 测算仍然是偏低的。此外，也有厂家担心，这一行业平均成本的监督机制的落实。
违反有关规定的认定将是十分复杂的，因此，可操作性比较差。人们的理由是光 缆生产的平均成本也并不是第一次公布，2000年，原国家机械工业局就曾公布过 光缆行业平均成本，基本没有发挥作用。中国网通网络部总经理王路扬也认为， 可能各个厂家都会从自己的利益出发，操作起来有一些困难，很难找到一种方法 使大家都满意。记者也注意到，几乎所有的光缆厂家在谈到今后自己的价格策略 时都表示将根据市场的具体情况而定，这就不能不让人怀疑，这一平均成本的规 定是否真能见到成效。
供求关系决定市场价格 近年来，我国在制造业领域频繁爆发激烈的价格战，如彩电、微波炉等等， 而如何对制造领域的价格竞争行为进行规范，我国一直没有找到一个特别有效的 办法。在价格领域，我国目前的法律体系中，有包括《反不正当竞争法》、《价 格法》以及有关进行平均生产成本测算的法律根据――《关于制止低价倾销行为 的规定》等进行规范，在国际贸易领域，还应包括我国的《反补贴反倾销条例》 等等。从几年来的实践上看，仅仅依靠目前的法律规定尚不能完全解决恶性价格 战的问题。
首先，关于进行低价倾销的不正当价格竞争，目前的法律规定是比较笼统 的。在禁止低价倾销方面，法律规定，在鲜活食品、季节性降价、处理库存以及 转产等情况下，低于成本销售都是被允许的。此外，低于成本销售工业品，只有 在以挤垮竞争对手为目的时才构成不正当竞争。因此，这给价格执法带来了相当多的困难。在追究的实效性等许多方面也都难以保证。同时，厂商联手控制价格 的行为也同样违反《反不正当竞争法》和《价格法》，因此，行业平均成本在本 质上就不能成为一种大家必须遵守的统一价格。
其次，在我国的价格体系之中，对于执行市场调节价的商品，法律明确规 定要根据市场需求并参考企业成本来确定，也就是说，企业成本不是决定市场价 格的主要依据，在市场经济体系中，价格本质上是受供求关系影响的，与企业的 个别生产成本关系并不大，企业只能是市场价格的接受者。因此，在市场供不应 求时价格上升，而在市场供过于求时价格下跌，这正是市场配置资源的方式。因 此，我们绝不能笼统地反对价格竞争，而是要反对不正当的价格竞争。
第三，从反对不正当价格竞争的角度看，我们现在多在关注低价竞争，但 我们也必须考虑另外一种情况，即市场供不应求价格上涨时的不正当竞争行为， 或者说，我们也应当警惕垄断所带来的危害，而那时，生产成本当然也会因垄断 的存在而失去实际的意义。
总之，调节市场价格的最根本动力还在于供求关系的平衡，这一问题得不 到根本的解决，恶性价格战的问题就很难圆满解决。在记者采访中，有多家光纤 光缆企业的领导表达了类似的看法。
产业结构如何调整？ 我国光纤光缆企业已经度过了艰苦困难的2002年，人们普遍认为，产业调 整和整合将是未来不可避免的步骤。长飞公司总经理徐锡洲认为，目前，我国的 光纤光缆企业数量过多，在未来的市场中不可能存在这么多的企业，并且众多企 业又大多只盯住国内市场，这种状况在未来一定会改变。康宁公司领导认为，中 国市场目前正在进行一个缓慢的而稳健的整合，三年前，中国市场上的光纤光缆 企业超过200家，而今天，仍在市场上活动的企业只有70到80家。而这种过程在 欧美都曾经发生过，未来，中国的光纤光缆产业将向有成本优势、技术优势、资 本优势的企业转移，而其他企业会在竞争中被兼并或倒闭。目前，中国正处于这 一过程的中间阶段。
那么，我国光纤光缆企业将怎样完成这种产业的整合呢？许多企业的领导 都认为这将是一个非常艰难的过程。中天公司总经理薛济萍认为，依靠价格竞争 手段，在中国很难使一些企业关门。许多企业会在价格过低时停产而在价格恢复 时重新开工生产，因为中国的企业有许多是有着不同的资金来源和背景的，有些本身就是多元化经营的企业。从光纤光缆企业来看，中国有许多企业是地区性企 业，而非全国性企业，依靠在某一地区的优势而生存，这些企业也往往是低价光 纤和原材料的购买者，因此，在价格战中很难伤及这些企业。在这一问题上，通 光光缆总经理张强认为，中国电信业的深化改革将改变这一局面，他说，目前， 运营商普遍将采购权利进行集中，这将给一些地区性小厂以重大打击。有可能加 速中国光纤光缆产业的整合过程。康宁光缆总经理朱克明则相信，中国光纤光缆 产业将能够很好地完成这种整合和调整。长飞公司总经理徐锡洲指出，企业家进 入一个新的领域是一种勇气，而勇于退出一个领域同样也是一种勇气。
对于我国许多企业进入更为高端的制棒和拉丝领域，徐锡洲对于这些企业 表示敬佩，但他提醒有关的企业在进行这方面的投资时，一定要充分地估计市场 和技术风险。他认为，在国内，长飞已经取得了竞争优势，其年制棒能力已经达 到500吨，折合成光纤将达到1500万公里，而国内一年的光纤需求只有1000万公 里左右。他担心在未来光棒制造业会重蹈光缆制造业的覆辙。不过，业内有些专 家认为，对于我国企业进军光棒制造业的行动，应当给予鼓励。因为，这毕竟促 进了我国的产业升级，并且这些企业并没有使用国家的资金，这对我国的产业进 步总体上是有益的。
总而言之，我国光纤光缆的产业整合将不可避免，各企业都会有自己的对 策，但是，很显然，仅仅依靠行业平均成本的约束是很难达到目的的。要想实现 我国光纤光缆产业的健康发展，政府要加强对市场上产品质量的控制，对于以次 充好等不正当竞争行为给予坚决打击。相信随着我国市场经济的进一步完善和发 展，通过正常的市场竞争将会使我国的光纤光缆企业变得更为强大。
2003：市场形势依然严峻 我国光纤光缆产业在2002年经历了困难的一年，但是，业内人士普遍对光 纤光缆市场未来的前景抱有坚定的信心，人们看到，光纤仍然是目前最具竞争力 的传输媒介，市场需求的回落只是暂时的现象，总有一天，光纤光缆市场会带给 人们更多的欣喜。正如长飞公司总经理徐锡洲所言：光通信的未来一定是非常非 常光明的，这一点是不可质疑的，日本政府在大力推进光纤到户，美国也在鼓励 光纤到户人们有理由看好光纤光缆市场的未来。
尽管如此，人们对明年的市场前景仍然比较谨慎，多数专家虽然认为光纤 光缆的价格明年将肯定会有所回升，但需求的增长将不会十分明显，供过于求的 局面不会得到根本的改变，形势不容乐观。长飞公司总经理徐锡洲在分析2003年的市场情况时指出，从全国的生产能力来看，2002年光纤生产能力在1.7亿公 里左右，2002年，国际上比较大的供应厂商，缩减了他们的生产能力，如康宁等， 古河、住友、藤仓等等，则在闲置生产能力，法国的阿尔卡特也在限制生产能力， 这就减少了光纤市场的总体生产能力，不确切的统计表明，全球2002年的光纤实 际生产能力可能低于1亿公里，而2002年世界实际需求的光纤量应该在6000万公 里左右。他认为，如果明年的光纤需求量能够提高5％，或者不降低，那么由于 光纤价格的降低导致光缆价格降低的情况就不会发生，在中国市场上光纤价格在 回升，明年光缆价格也会回升，市场价格有可能接近平均成本价格。但是，以明 年我国对光纤产品1000万公里的需求量而言，我国企业目前的生产能力还超过 3000万芯公里，应该说生产能力是需求的三倍，如果我们把生产厂家缩小到50 家左右，生产能力仍然会超过市场需求的两倍。因此，市场的竞争形势仍然是非 常严峻的。中天光缆总经理薛济萍也认为，2003年我国的光纤光缆市场不容乐观。
通光光缆总经理张强也认为，2003年的光纤价格将肯定会有所回升，光缆价格的 回升会稍微晚一些。
在这种情况下，我国的光纤光缆企业对自己在2003年的表现都充满了必胜 的信心。长飞表示，他们的技术创新能力将保证他们能够满足用户所提出的一切 需求。康宁也表示，他们能够随时提供差异化的高品质的产品。亨通集团则是目 前唯一明确表示在光缆销售方面没有亏损的企业，他们对明年自己的表示也表现 出强烈的信心。中天光缆和通光光缆在特种光缆的开发方面都取得了很好的业绩， 他们对2003年自己的企业在市场上的表现也充满信心。
背景材料：
光缆产品行业平均成本是怎样测算的 2002年12月20日，经国家计委和国家经贸委批准和授权，中国机械工业联 合会正式发布了部分通信光缆产品的行业平均成本。最新发布的通信光缆产品行 业平均成本基本涵盖了我国市场上的主流产品，共三大类27个规格品种。其中， G652光纤的行业平均成本为每公里165元，G655光纤的行业平均成本为480元。
本次发布的行业平均成本是对原国家机械工业局在2000年12月29日发布的光缆 部分品种的行业平均成本的调整。
成本测算办法 根据国家计划委员会在1999年8月3日发布的第2号文件：《关于制止低价倾销行为的规定》，企业生产成本包括制造成本和由管理费用、财务费用、销售 费用构成的期间费用，并考虑到目前国家计划委员会修改意见中行业平均成本应 该包括税金及附加，本次行业平均成本＝材料成本＋制造成本＋期间费用＋税金 及附加。
选择企业的依据 （1）选择的企业所拥有的市场份额应该在80％以上；
（2）考虑地区、所有制性质带来的成本差异，选择的企业地理位置覆盖 东、西、南、北、中，包含国有、合资、独资、民营性质；
（3）选择的企业代表目前行业先进水平，具有成套的先进设备，企业品 种齐全、管理先进.
