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摘 要：本文介绍了科威特国际工程承包市场环境，总结了科威特国际工程承包招投标制度，分析了科威特国际工程承包市场特点，以供国际承包商借鉴。
关键词：科威特国际工程; 承包市场环境; 招投标制度; 承包市场特点DOI:10.19569/j.cnki.cn119313/tu.201830029
Characteristics and Analysis of Kuwait InternationalEngineering Contracting Market
Cai Yaoneng Wei Hanqiang
ID Number: 4221291972****4132 3601211986****4212Overseas Company Of China First Metallurgical Group Co., Ltd. Hubei Wuhan 430081Abstract：This paper introduces the environment of Kuwait international engineering contracting market, summarizes the bidding system of Kuwaitinternational engineering contracting, and analyzes the characteristics of Kuwait international engineering contracting market for the reference ofinternational contractors.
Keywords：Kuwait international engineering; environment of contracting market; bidding system; characteristics of contracting market工程管理
正文：
1 引言
中东地区的一些国家本来就有“丝绸之路”情结，他们积极呼应中国提出的“一带一路”战略构想。科威特国是中国“走出去”
和建设“一带一路”在中东地区的重要一环。而且该国政府以大量的财政盈余保障其建筑业的增长，呈现出巨大的建设热情和发展潜力，为国际工程承包商提供较大机遇。为此，十分有必要对科威特国际工程承包市场进行深入调查研究和分析。
2 科威特国际工程承包市场环境
2.1主权信用等级较高
科威特国民经济主要支柱是石油、天然气工业，其产值占GDP的45％，占出口收入的92％。尽管国际油价持续下跌，但国际评级机构惠誉继续维持了对科威特“AA”的评级，标准普尔对科威特长期和短期外币及本币主权信息评级依然维持”AA/A-1+”的评级。美国波士顿咨询公司发布的报告称，科威特繁荣指数在全球149个国家中名列第32位，阿拉伯国家第3位，仅次于卡塔尔和阿联酋。国民经济的良好表现，也为国家建设创造了稳定的发展环境和扎实的经济基础。
2.2项目供给量充足且体量大
《科威特时报》报道，科威特2015年至2020年的五年发展计划项目总金额达1550亿美元，项目数量为523个。该国政府已向国民议会金融和经济事务委员会承诺，不会因为油价下滑而影响到发展项目的支出。
2.3建设项目多元化
科威特经济的稳步发展，使得政府有稳定的财政收入，政府投资的项目中除了保障经济命脉的石油工业以外，更多的是加快发展国家的基础设施、住宅、教育、卫生等一系列民生工程，近五年规划民生项目投资额高达528亿美元。
2.4市场竞争激烈化
科威特建筑业的蓬勃发展促使了亚洲地区(主要以中国、日本、韩国以及印度公司为主)、中东地区(海湾六国)及欧洲等知名的国际工程承包商纷纷抢占科威特建筑市场，使得这个国土面积不足1.8万平方公里的小国成为当前国际工程承包市场的最热闹的舞台之一。在自由竞争的市场经济体制下，为争夺建筑市场份额，各国际工程承包商都是各显神通，不断提高自身管理水平与核心竞争力，力求满足当地市场最低价中标的条件。
3 科威特国际工程招投标制度
3.1严格的市场准入制度
科威特法律规定，国外公司在当地进行投标工作或承包工程时须与当地的建筑承包单位建立伙伴或代理关系，并在科威特中央招标委员会(简称CTC)进行登记注册，基于此前提条件方可有资格参与当地市场竞争。
科威特直接投资促进局(KDIPA) 发布消息称对石油上游的投资是不对外国企业开放，但是，石油及其他行业的服务和承包工程项目是不受限制的。
3.2多样化的国际工程招投标方式
投标人必须作为合格的承包商向CTC提交资格预审文件，不管是国际公司还是当地公司，资格审查通过后都可以参与投标报价。
一旦中标，承包商会被要求在宣布中标日起3个月内提交履约保函并与业主签订合同，同时在市政当局进行项目注册登记。具体招投标方式有如下几种：
1)与当地承包商组成联合体(Joint Venture)共同投标发挥各参与方的优势力量，强强联合进行共同投标，包括投标前期签订JV协议按比例开具投标保函，项目中标后设立项目共同账户等。该模式要求参与方在投标前明确联合体各方的工作范围，在项目管理中主导地位，合同责任及义务等。联合体投标合作协议经外事机构和工商机关双认证后作为投标书文件提交CTC审核。
2)与当地承包商签订代理协议进行投标
参与科威特国际竞标项目的国际承包商将对投标报价、中标后项目运营管理全权负责，当地承包商仅作为代理方收取一定比例费用并做好在代理协议中约定的工作。该模式重点在于对代理方的公司实力与市场声誉的调查，保障代理工作的顺利开展。同样，代理协议须由外事局和工商部双认证后随同投标书提交CTC备案。
3)注册当地全资公司或股份制公司参与投标
科威特《公共招标法》、《商法》、《贸易公司法》规定，参加本地竞标项目的企业必须是在科威特工商部和工商会正式注册的当地公司或科外合资公司。
这种方式参照科威特本地竞标项目的相关法律要求及流程进行投标。主要涉及合资公司股权、公司注册等方面的问题。优势是有独立的法律主体地位，充分受到科威特法律的保护，同时享有同本地公司一样的优惠政策，例如不缴纳企业所得税等。
4 科威特国际工程承包市场特点
4.1强制性的代理制度
特有的市场准入制和招投标体制将代理制度作为国际公司进入科威特市场的刚性条件，催生当地市场代理业务的快速发展。代理公司的资质与能力会直接影响国际公司在科威特的业务开展效果以及后续的市场口碑和公司声誉。有实力的代理公司大多需要具备深厚的社会和政治背景，与中央招标委员会及作为政府项目业主方代表的其他职能部门有着密切的联系，能够及时掌握科威特市场的招标动态，提前获知业主方的需求。此外还需要有丰富的代理经验和专业技术知识，熟知招投标程序及相关要求，对投标给予指导与建议，处理国际公司在科威特的民事、刑事事务，解决项目运营期与关联方法律纠纷的能力等等。当前的市场行情，科威特国际竞标工程项目的代理费用为中标合同价的1%-1.5%，本地竞标项目代理费为3%~5%。
潜在的风险就是采用代理模式的国际工程承包商在科威特是不具备独立的法律主体，项目实施中国际公司的固定资产所有权均归属于代理公司名下。实践中通常会通过第三方评估机构选择各方面资质俱佳的代理公司。
4.2严苛的合同条件
科威特国际工程承包合同条件有别于国际上通用的FIDIC合同条件，前者尤为突出业主方的权利及免责条款，几乎将所有的风险全部转嫁国际工程承包商。主合同文件的特殊条款明确约定，业主方在合同图纸设计，变更，现场施工检验，材料审批等方面的过错具有豁免权但不能免除承包商的责任，而且承包商无权就此进行索赔。在投标阶段，国际工程承包商只能被动接受投标文件的各项要求，须对业主方提供的所有文件进行签字盖章确认但不得增加任何附加内容和条件。项目实施阶段所需要的设计单位、咨询单位、专业分包商、主要材料设备供应商等须从业主方提供的合格承包商或供应商名录中选取，国际公司并无较多选择权和定价权。
科威特国际工程承包合同大多为固定总价合同，包含所有的合同内容及风险且不得调整，故对国际工程承包商在投标阶段的市场调研、价格分析、发展趋势预测等提出了更高的要求。
4.3规范的承发包模式
由于科威特国际工程承包市场的政府项目合同额大，需要具有较强综合实力的国际公司实行项目总承包。主体结构工程须由总承包商自行组织实施，但各特殊工作则需要由经过业主批准的专业分承包商或供应商完成，总承包商可在招标文件里合格分包商名录中选择后进行报批。
1)专业分承包商及供应商
科威特建筑市场的特殊专业分承包商主要涉及的常规项目有木艺工程，铁艺工程，铝合金工程，防水工程，机电及消防工程，基础设施等，其他专用项目诸如GRC，帐篷，天窗，窗帘，舞台幕布，活动地板，橡胶地板，地毯等等大多由供应商直接供货兼安装。专业分承包商和供应商一般都有自己稳定的供货渠道，熟练的外籍技工，成套的自有工机具和施工机械设备，具备承接其业务范围特殊工作的能力。
此类分承包商和供应商作为国际工程承包市场环节中的重要一环，基于科威特市场特定的市场环境，其分包成本普遍较高，作为参与该市场竞标的总承包方应充分调研和考虑专业分承包工作的报价。
值得注意的是，每个政府项目的业主都会充分地保障其所批准的合格分包商和供应商的权益。根据科威特政府项目的惯例，业主会要求国际工程总承包商在申报当月进度款的同时提交所有专业分包商和供应商的上月进度款结清单，如未能全部提交则会暂停审批支付或者保留部分款项。此规定极大地保障了专业分包商和供应商的收款权利，同时也给其制衡总承包方的机会。工程实践中，出现合同纠纷和争议扣款时，专业分包商和供应商往往会动用该“杀手锏”来制约总承包方。
2)劳务分承包商
科威特国际工程项目实施除了所需的专业分承包商，还需要引进大量的劳务分承包商。由于科威特国面积较小，当地人口不到100万，大多任职于政府机关及企业的高端管理岗位，劳务岗位均聘用外籍人员，因签证办理困难，当地建筑市场的外籍劳务人员极度匮乏。
国际工程承包商应该结合科威特劳务资源市场行情确定使用第三国劳务队伍。从劳务渠道方面既可选择使用代理公司也可直接到第三国进行劳务考察录用；在管理方面应优先考虑成建制的劳务公司，因为它有较为健全的管理组织机构和丰富的施工经验，易于现场管理和劳务结算，国际工程承包商只需按照劳务合同条件提供相应的材料和机械设备。通过对当地建筑劳务市场的考察和实践，最具竞争优势的当属在科工作多年的朝鲜劳工。
4.4有限的项目资源
项目管理是运用科学的理论和方法对项目进行计划、组织、指挥、控制和协调，实现项目立项时确定的目标。通俗来讲，就是对项目所需的各种资源进行有效整合的过程。项目资源主要包括人力资源，材料，机械设备，技术和资金。
4.4.1人力资源
1)项目管理资源
科威特的市场化程度较高，项目管理资源主要分为执业资格人和咨询服务。执业资格人包括工程师和工长，是经过科威特工程师协会批准并取得合格资格证的项目管理人员，往往以个体的名义与用人单位签订雇佣劳动合同，流动性较大。咨询服务主要包括设计咨询，项目管理咨询，法律咨询，税务咨询，大多会以公司或者个人顾问的形式与国际工程承包商签订咨询服务协议。
科威特国际工程中所有的经过业主批准的工程师和工长的权益将会受到业主的保护，国际承包商须按时支付其工资并收取当月相应的工资结清单，如未能支付则业主将会保留该部分金额以保障获批人员的权益。
科威特特有的市场环境造就了管理咨询服务业务的快速发展，从事该类服务的大多为欧美有名的国际咨询公司，还有常年服务当地市场的具有30~50年经验的高级顾问。对于新入科威特市场的国 际工程承包商来说，出于市场调研和风险控制的需要，与上述咨询公司或者高级顾问签订有关服务协议是开拓市场的一种快捷方式。
2)劳动力
由于建筑市场的蓬勃发展，劳动力在科威特市场成为了稀缺资源，所有劳务均是由第三国输入。目前，持有科威特工作签证的外国劳务人员主要为埃及人、印度人、巴基斯坦人、孟加拉人、朝鲜人等。据《科威特时报》的最新数据统计，科威特人口总数量约为396.8万，外籍人口数量达到241.3万，占比61%，其中印度人最多为76.3万，其次埃及为51.8万，孟加拉国为18.1万。
近年来科威特建筑市场的蓬勃发展，当地市场劳动力价格逐年攀升，年度平均涨幅达10%以上。
鉴于科威特国特殊的国情和市场需求，劳动力签证在当地市场属于一个巨大的产业链，也是国际工程承包商在劳动力资源组织过程中将会遇到的瓶颈。具体表现在以下两个方面：一是一直以来执行的严格签证制度、复杂的审批程序，加上科威特政府部门办事效率底下，造成签证办理耗时较长，一般的工作签证至少需要3个月；再者，受政治经济与社会治安等因素影响，其签证政策频繁变化，都会对劳动力引进和项目进展造成严重影响。以上情况最终会体现在劳动力签证费用居高不下，进而导致劳动力成本增加。故国际工程承包商在承接科威特项目时应充分考虑到劳动力组织的难度及相应的签证费用，规避成本和工期等有关风险。
4.4.2建筑工程机械
科威特产业结构相对单一，基本上没有大型工程机械设备制造厂，大多依靠国际贸易进口国际知名厂商的产品，主要来源于欧美、日本等发达国家，也包括中国及印度等发展中国家。建筑市场的火热也促进了设备采购与租赁市场的蓬勃发展。
科威特设备进口的海关关税均为5%，但设备采购和租赁价格却较高，一般为中国国内市场同类产品价格的1.5倍，而且逐年攀升。由于科威特地区的气候条件恶劣，极端炎热干燥的环境对各类机械设备和工机具的要求都非常高，且当地市场的设备维修费用异常高企，故在国际工程承包实践中尽可能选购质量过硬，性能优良以及完善配套服务的国际知名厂商的设备。
4.4.3建筑工程材料
科威特建筑市场具有明显的“地方保护”特点，所有的政府项目均会在招投标文件中要求国际工程承包商从指定的合格供应商名录中选择项目所需的材料供应商。由于大多数政府项目体量大，而当地材料供应商的数量与实力有限，且材料供应招投标是由业主主导，导致承包商无定价权和选择余地。此外，合同特殊条款明确要求“海湾六国”其他成员国的建材到岸价应低于科威特本地市场价5%，“海湾六国”之外的建材到岸价低于科威特当地市场价10%，外来建材满足上述特定价格要求和科威特与欧美产品质量要求方可参与当地市场竞争。
科威特建材市场价格一般为中国国内的1.5~2倍，价格指数较温和，正常年份平均涨幅2~2.5%。由于当地市场严重依赖进出口贸易，容易受到国际市场的影响。科威特国际工程中的材料费用占项目造价比重高达60%~70%，承包商应充分考虑到各种风险因素，采用有效措施锁定材料价格，防范涨价风险。
经过业主批准的材料供应商的权益充分地得到业主的保护，国际工程承包商收取进度款的前提就是提交所有材料供应商上期的结清单。如此，可有效地规避“三角债”和潜在的法律风险，但也对承包商的管理能力和实力提出了更高的要求，实践中，特定的市场环境和政策往往会使得承包商处于弱势地位。
4.4.4工程技术
科威特政府项目中经业主批准的工程师和工长在技术上具有充分的话语权和技术决定权。国际工程承包商在实施过程中几乎无更多自主权，所有行动须经业主批准后方可实施，合同技术文件优先解释权依次为技术规范，图纸，工程量单。故在投标阶段非常有必要对项目的一般规范和特殊规范进行深入了解，充分考虑到具体要求，规避技术风险。
4.4.5资金
科威特较高的主权信用等级和充足的财政盈余为项目实施提供可靠的资金保障，但业主付款条件也非常高，通常会要求承包商结清所有劳工及管理人员工资、批准的供应商和分包商的欠款，并提交所有结清单后方可收取进度款。多数项目的正常收款周期为45~60天，但在大型项目实践中往往会延期至2~3个月，对项目进展造成很大影响。当地市场的金融业也较发达，具有实力的承包商可以与当地银行合作进行融资弥补收款时差以保障项目运营现金流。
5 结语
科威特建筑市场的蓬勃发展吸引着众多国际工程承包商参与竞争，且愈演愈烈，该国政府也充分发挥市场经济的竞争机制，绝大多数项目都是按照“最低价中标”的准则选择中标人。严苛的市场准入制度和合同条件对进入科威特建筑市场的国际工程承包商的综合能力提出了更高的要求。对于当前大多数“走出去”的中资企业普遍面临的问题就是如何提高自身的管理水平，特别是转变传统思维方式，创新管理方法，防范风险，降本增效，整合当地优良的人力、材料、机械设备等资源，实现系统的项目属地化管理，提升企业核心竞争力。如此方能使中资企业立足于科威特建筑市场，不断提高市场份额，加快企业国际化进程。
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