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摘要:韩国的通信产业虽然在技术上和市场培育方面走在了世界前列,但是在本产业的服务贸易领域却由于各种原因而没有实现传统理论所预示的贸易顺差,这是一个不争的事实。相比之下,中国的通信产业的服务范围和市场规模是一般国家和地区所难以比拟的,其基础产业体系也比较全面,再加上国家对于自主品牌的大力支持,所以替代性通信产品的进口可能在不远的将来大幅度下降。这对于提高和增强中国的移动通信产业的国际竞争力将具有重大作用。
关键词:移动产业,通信服务,贸易悖论
最近,韩国的移动通信商业服务增势明显,其内部结构升级效应也逐渐显现。包括IT、通信、咨询、广告等行业的商业服务业销售额由2002年的440亿美元增至2006年的740亿美元,5年内增长了68.2％。近几年,韩国服务业尤其是通信服务业也成为吸引外资和国际合作的热点。2005年到2007年,商业服务业共吸引外资225.4亿美元,占韩国吸引外资总量的67.7%,比制造业高出35.4个百分点。虽然餐饮住宿业稳中略降,但通信业、金融保险业、房地产等现代服务业成为带动外资增长的主力军,前景看好。
在韩国服务业中,信息通信服务业和现代物流业发展成效尤为显著,而且相互促进并形成了良性循环。与日本类似,韩国政府正在积极实施“电子韩国”(e-korea)战略,极大地推进了信息通信服务业的发展。同时,韩国现代物流发展日臻完善,全方位的物流系统服务日益要求高效的物流信息化建设,逐渐增强的国民物流意识同信息服务业有机结合,大大刺激了网络和移动通信服务业的迅猛增长。然而,大多数研究韩国通信服务产业的文献针对国内的范围,而具有很大局限性。因此,本文拟在国际视角下,主要通过服务贸易的观点,对韩国的通信服务产业进行经济学分析,并期待获得对中国相关产业的有益启示。
1韩国通信服务产业的贸易悖论
当今全球经济竞争重点正从货物贸易向服务贸易转型,服务贸易已成为发达国家经济发展的动力引擎,亦是发展中国家抓住新一轮国际产业转移的机遇,发挥自身比较优势的战略领域。服务贸易范围很广,涵盖了运输、旅行、通信、建设、保险、金融、电脑和信息服务等等。韩国服务业虽为出口导向型并在国际竞争中具有一定地位,但是韩国服务贸易顺差项目只有运输、金融和政府服务几个(表1)。在韩国贸易总额里,货物贸易一直以来比重大,但是最近几年服务贸易的比重也逐渐增加。2009年货物出口额3736亿美元,服务出口额585亿美元,占货物出口额的15%。同年货物进口额4273亿美元、服务进口额939亿美元、货物进口额的约22%。但2004年以后,服务贸易收支连年赤字,逆差额不断扩大。具体到通信服务业务的进出境贸易,我们可以从表2和表3中发现,在2001到2009年期间,韩国的通信服务的出口的年平均增长率高出进口年平均增长率1.4%。在同一时期内,韩国整个的服务贸易额出口年平均增长率却低于进口年平均增长率将近2%。但是,我们却也发现一个很严重的问题。我们在前边已经知道韩国的通信服务水平“一直领先于欧美国家”,这是世界公认的。但是,为什么韩国的通信服务贸易收支长期以来都处于严重的逆差状况？技术和服务水平都居于优势地位,服务贸易收支反而长期处于进口大于出口状态。国际贸易中最经典的比较优势理论似乎无法解释这种矛盾的现象。我们在这里姑且称为“韩国通信服务贸易悖论”。在下面的部分,我们将对这个悖论做出初步的解释。
2韩国移动通信服务产业现状
2.1韩国3G-4G移动通讯的发展现状
韩国目前被认为是全球3G业务发展最快的市场之一。韩国2005年的移动数据收入为35.06亿美元,比2004年增长了31%,占移动通信总收入的19.9%。截至2008年11月底,韩国3G(第三代移动通信)用户数量约为1586万人,占移动通信用户总数的34.95%,比欧美国家28％的平均水平高出许多。在服务的内容和形式上,在韩国不管是语音服务市场的增值业务(如彩铃业务),还是手机电视、手机音乐、手机游戏和手机定位等3G数据业务都发展得有声有色,花样不断翻新,有效地培育和刺激了新兴业务市场。新兴的数据业务和增值业务对移动整体收入增长贡献率最大,在增加用户对移动通信业务的使用粘性上也发挥了独特的作用。韩国3G业务的发展一直领先于欧美国家,韩国三大电信运营商SKT(SKTelecom)、KTF(KoreaTelecommunicationFreetel)和LGT(LGTelecom)对3G增值业务进行开拓和创新的方式和方法都一直备受全球电信运营商的关注。许多来自欧洲、美国和亚洲的跨国公司都向韩国电信运营商寻求通信解决方案,以用于它们的实际运营。虽然韩国移动产业界一直被视为亚洲乃至世界的开路者,但是韩国3G业务一直在不断地总结教训并力图发展,不断审视其所面临的挑战,并计划适时推出4G业务。从下面表格中,我们可以发现韩国的移动通信业务的发展是基本上每10年有一个大的层次的升级。
2.2韩国移动互联网的运营发展
移动互联网是移动通信服务业的新兴最具潜力市场之一。韩国目前已经成为是全球移动互联网最为发达的主要地区。根据韩国互联网发展研究机构(NIDA)的调查,2008年,在韩国的互联网用户中,有46.8%的用户使用手机上网,使用过移动互联网的用户占移动用户的比例为51.3%,比2005年9月的统计提高了10个百分点。自从2002年韩国移动运营商把CDMA网络全面升级到CDMA20001xEVDO以来,移动互联网的发展更是突飞猛进,SKT和KTF分别推出了包括一系列高端移动多媒体应用和下载服务在内的移动互联网业务。双向高速网络进一步带动了具备移动Web2.0特征的移动互联网业务的发展。用户市场对移动互联网业务的需求从铃声下载、新闻服务等逐渐向移动多媒体、移动社区、移动UGC等新型移动互联网业务转移。据不完全统计,约50%的韩国人口都是SKT的移动赛我网注册用户。
韩国移动互联网的成功主要包括以下几个有利因素:一是,移动用户数量增长迅速,保证了移动互联网用户基数不断扩大,为移动互联网的各种业务的拓展创造了良好的市场环境;二是,内置虚拟机的高性能彩屏移动终端迅速流行,再加上移动互联网上丰富多彩的内容,对用户产生了真正持久的吸引力;三是,良好的网络环境为移动互联网服务的各种业务的展开打下了坚实的基础;最后,更多更新的移动多媒体业务的出现使用户有了更多选择,而真正从移动互联网中获得了生活的便利和乐趣。根据NIDA在2007年9月发布的最新调查,韩国用户数最多的移动互联网业务包括移动多媒体服务、移动音乐门户网站服务、手机游戏、移动购物、手机银行,以及包括移动搜索、移动社区等在内的无线和固定互联网互通服务。
3韩国移动通信产业的发展路径
韩国移动通信服务的运营现状需要从其独特的发展路径中寻找答案。1988年韩国在举办奥运以后,韩国的移动电话普及率和移动电话用户迅速增加。其实韩国移动通信产业的真正飞跃式发展是在CDMA技术的商用化以后。1996年,在高通(Qualcomm)公司与韩国移动设备制造商的通力合作下,CDMA技术首次成功实现商用。当时,全球的移动通讯技术以欧洲的GSM为主,CDMA技术固然成熟,但尚无应用。CDMA商用化成功,韩国实现了快速的市场渗透和在CDMA技术领域的高速发展,CDMA技术带来的巨变和影响更是大大地改变了韩国移动通信产业。1996年1月,正是SKTelecom在韩国推出了世界首个商用CDMA移动电话服务(2G)。1995年以来,韩国的移动用户增长了23.4倍,服务收入增长了21倍,移动通信设备(手机+系统)增长了29.4倍。在通信行业,SKT则是韩国运营商中绝对的领导者。当SKT强大到别的运营商无法生存的时候,韩国政府于2004年1月1日开始实施带号转网政策。韩国的特点是:采用不对称管制的方法,在政策实施的初期,只允许主导性运营商SK电讯的用户单向转网到KTF和LG电讯(LGT);半年后,才允许KTF的用户向另外两家运营商转移;一年后,最小的运营商LGT才开始执行带号转网政策。韩国政府的时间表充分考虑了三大移动运营商各自市场份额的不同,其用意正是希望利用合适的时间差,帮助弱小的运营商迎头赶上。韩国1987年电话总装数突破1000万,实现了“一家一部电话”。韩国的固定电话用户近年来已经基本不再增长,甚至一些月份还出现了减少的现象。比如,2004年8月韩国固定电话用户为2283万,普及率是51%。而到2006年8月整整两年的时间内,韩国的固定电话用户仅增加了27万,普及率下降为48%。与此同时,移动通信用户依旧保持稳步增长,2004年8月,韩国的移动电话用户为3612万人,普及率为80%。到了2006年8月,韩国的移动用户已经增长了300多万,达到3956万,普及率为82.4%。韩国2000年推出“CDMA2000-1X”服务,2002年推出高速传送活动影像的“CDMA2000-1XEV-DO”服务,并2006年提供利用新频率的“2G赫兹IMT-2000”可视电话服务。2002年6月,世界杯赛在韩国举办,借此机会,韩国推出了3G服务,开始进入3G时代。由此,3G所带来的嬗变也开始了。目前,在韩国三大运营商中,SKT占据半壁江山,运营着CDMA和WCDMA两张网。第二大运营商KT运营的只是WCDMA网络,市场份额为30%,第三大运营商LGT只运营CDMA网络,占20%的市场。截止到2009年5月底,韩国3G用户已经突破2000万人。拥有超过5000万人口的韩国,在国内约有4700万移动通信用户,其中3G用户约占手机用户的44%,这已经大大超过了欧美的普及水平。韩国的三大运营商在3G时代,都打出了独立的3G子品牌,如SKT的“NATE”、KT的“SHOW”、LGT的“OZ”。首先是SKT,虽然其3G服务NATE最早推出,但携号转网的压力让SKT开始调整策略,特别加强了无线互联网业务的发展,并涉足金融服务、媒体服务、娱乐服务等跨界服务,尽可能做到差异化服务,分别有针对商务人士、年轻时尚人士、女性等人群的品牌与业务策略,获得了市场的认同,从而摆脱了携号转网对SKT所造成的不利影响。
概括来看,韩国移动通信的发展路径主要表现为下面三个特征。一是,韩国政府在主导韩国移动通信产业的发展。二是,韩国的移动通信系统都是采用CDMA技术,CDMA技术给韩国确实带来了新的不可忽视的发展机遇。其结果就是韩国的手机制造商如三星、LG已经成为全球的领先者,移动通信设备已成为韩国的主要出口产品之一。三是,韩国市场的高度发展培育了移动通讯业的快速发展,目前被称为世界上最新型手机的试验场。
4韩国服务贸易悖论的解释
韩国的通信服务水平和业务模式一直被公认为领先于欧美国家。但是,韩国的通信服务贸易收支长期以来都处于严重的逆差状况。技术和服务水平都居于优势地位,服务贸易收支反而长期处于进口大于出口状态。国际贸易中最经典的比较优势理论似乎无法解释这种矛盾的现象。我们在这里姑且称为“韩国通信服务贸易悖论”,简称为“通信服务贸易悖论(TelecomServiceTradeParadox)”。这种矛盾现象的出现和长期存在,是传统的比较优势理论所无法圆满解释的。我们在下面比较了3种主要的可能的解释观点。
第一种观点,认为这是由于世界市场分割造成的,表现为各国的电信市场是处于各国政府的严格管制中的。但是,大家必须承认,随着世界贸易组织的大力推动,全世界基础电信谈判于1994年5月开始,最初参加方为33个。谈判原定于1996年4月30日结束,但后来由于种种原因又延长到了1997年2月15日。在谈判的最后时刻,总共有69个WTO成员(欧共体成员国单独算)提交了55份关于基础电信的具体承诺减让表。1997年4月15日,WTO服务贸易理事会通过了《服务贸易总协定》第四议定书,该议定书于1998年2月15日生效。《基础电信协议》涉及了语音电话、数据传输、电传、电报、文传、卫星通信、移动电话、移动数据传输和个人通信等诸方面的短途、长途和国际电信服务的全球性开放。《基础电信协议》是以取消
垄断、对外国服务及服务提供者开放市场为目的,69个缔约方承诺通过各种方式,在不同程度上向其他WTO成员的电信服务提供者开放市场,而不需衡量其他成员是否提供相同的开放市场。由各成员提交的具体承诺减让表被视为GATS的组成部分之一,这些减让表主要就法规的透明度、最惠国待遇及豁免、市场准入的具体表现以及对法规环境的具体承诺等问题作出承诺。2000年2月开始的GATS2000谈判过程中,许多成员提交了各部门具体减让承诺要价。比如,欧盟提出取消卫星服务等最惠国待遇豁免等。因此,随着服务贸易进一步自由化进程,最惠国待遇豁免将被逐步取消。
在开放市场方面,根据基础电信协议,美国、欧盟和日本都承诺在1998年前开放市场,取消本国公司对市场的垄断,作出类似承诺的还有墨西哥、韩国等国家。大多数成员只是承诺逐步地、有限度地开放。规定外资比例在各方承诺表中是常用的限制手段,墨西哥对外国公司在其本国公司中的投资股份限制在49％,加拿大限制在46．7％。各方在市场开放的具体步骤上,多采用时间表形式,许多成员对于不同的服务内容都承诺在今后的适当时间再开放,例如爱尔兰于2000年、葡萄牙和希腊于2003年开放。对具体的某一类基础电信业务,有些成员是有选择地开放。如今全球电信服务市场开放已经进行了12年,服务贸易自由度在各国已经大大提高,市场分割程度已经大不如从前。但是,反映在韩国的通信服务贸易和移动通信服务贸易收支上却是长期以来的赤字,而且有继续加大的趋势。因此,市场分割的观点是不能完全解释的,如果不是完全无效的话。另一方面,韩国对于国际市场的开发力度和重视程度也是一直很高的,也不能成为理由。
第二种观点,认为这可能与市场规模有关。其理论根据是母国市场效应(HomeMarketEffect,简称为HME)。HME的基本理论基础又来源于规模经济和产业集聚效应。PaulKrugman的发表于20世纪90年代的经典论文告诉我们,一个大的母国市场往往可以形成出口大于进口的贸易格局,即母国市场效应(HomeMarketEffect)。这也是著名的新经济地理学(NewEconomicGeography,简称为NEG)的或者是空间经济学(SpatialEconomics)核心观点。其实,人们可能有一个错觉,以为韩国人口规模小,所以拥有一个小的电信消费市场。但是,韩国作为经济合作与开发组织(OECD)的成员国,其人均收入居于比较高的水平,总体GDP也规模可观,因此韩国的有效电信消费能力仍然非常大。所以,韩国在电信市场规模上不可以视为太小的有效市场规模。
第三种观点,认为韩国通信服务贸易收支逆差状况可能的5原因主要来自技术差?异方面。例如:可能跟韩国的移动通信系统有关。韩国的移动通信系统都是采用CDMA技术,而世界各国大部分都采用GSM技术来提供电话服务。两个网络之间不能够实现漫游,因此出口韩国通信服务有困难。另一方面,很多外国人到韩国之后,由于网络兼容问题不能使用原有的移动电话,造成很多不便。确实,第二代手机(2G)通常使用GSM或者CDMA等十分成熟的标准,具有稳定的通话质量和合适的待机时间。在第二代中为了适应数据通讯的需求,一些中间标准也在手机上得到支持,例如支持彩信业务的GPRS和上网业务的WAP服务,以及各式各样的Java程序等。目前在全球范围内使用最广的手机是GSM手机和CDMA手机。在中国大陆及台湾以GSM最为普遍,CDMA和小灵通(PHS)手机也很流行,这些都是所谓的第二代手机(2G),它们都是数字制式的,除了可以进行语音通信以外,还可以收发短信(短消息、SMS)、MMS(技术) 页码：12
